하반기 주목해야할 대형 공모주 청약 일정

공모주 청약

2021년 하반기 대형 공모주가 또 뜬다!

하반기 대어급 공모주로 큰 기대를 모았던 SD바이오센서, 크래프톤, 카카오뱅크의 공모주 청약이 끝나고 뒤이어 준비 중인 대형 공모주들의 일정이 서서히 잡히기 시작했습니다. 2021년 9월과 10월 코스피 주식시장에 상장할 대어급 공모주를 나열해보면 현대중공업, 시몬느액세서리컬렉션, 케이카, 카카오페이 총 4곳이 있습니다.

 

4개 기업 중 가장 먼저 공모주 청약에 나설 기업은 현대중공업입니다. 현대중공업의 시가총액은 약 5조원으로 초대형급은 아니지만 대어급에 속하는 공모주입니다. 다음으로 시몬느액세서리컬렉션의 시가총액은 약 1조 5,000억 원, 케이카는 약 2조 원, 카카오페이는 약 11조 ~ 12조 원으로 평가받고 있습니다. 해당 시가총액은 희망공모가 기준입니다.

 

참고로 시가총액은 기업의 가치와 규모를 의미하는 것으로 쉽게 말해 시가총액이 클수록 규모가 큰 기업입니다. 물론 시가총액이 크다고 해서 반드시 투자하기 좋은 회사라고 볼 수는 없습니다. 주식 투자 시에는 시가총액뿐만 아니라 여러 데이터를 확인하신 후 투자하셔야 합니다. 시가총액이 작더라도 저평가된 아주 유망한 기업들은 도처에 널렸으니 철저히 기업 공부를 해보시길 바랍니다.

 

시가총액 = 현재 주가 X 발행 주식 수

 

2021년 8월 31일 기준 우리나라 시가총액 1위 기업은 약 450조 원에 이르는 국민주 삼성전자입니다. 2위는 SK하이닉스(약 77조), 3위 NAVER(약 72조), 4위 카카오(약 68조), 5위 삼성바이오로직스(약 63조), 6위 삼성전자우(약 58조), 7위 삼성SDI(약54조), 8위 LG화학(약 53조), 9위 현대차(약 45조), 10위 셀트리온(약 40조)입니다. 시가총액 순위는 주가에 따라 얼마든지 바뀔 수 있습니다.

 

참고로 2위 SK하이닉스부터 8위 LG화학까지 시가총액을 더해야 삼성전자와 비슷한 것을 확인하실 수 있습니다. 우리나라에서 삼성전자가 차지하는 비중이 얼마나 큰지를 알 수 있는 대목입니다.

대어급 공모주 청약일정

1. 현대중공업

• 수요예측일 : 2021년 9월 2일(목) ~ 9월 3일(금)
• 공모청약일 : 2021년 9월 7일(화) ~ 9월 8일(수)
• 희망공모가 : 52,000 ~ 60,000원
• 확정공모가 : 미정
• 상장일 : 미정
• 주간사 : 미래에셋, 한국투자, 하나금융, KB증권, 삼성증권, 대신증권, DB금융, 신영증권

2. 시몬느액세서리컬렉션

• 수요예측일 : 2021년 9월 24일(금) ~ 9월 27일(월)
• 공모청약일 : 2021년 9월 29일(수) ~ 9월 30일(목)
• 희망공모가 : 39,200 ~ 47,900원
• 확정공모가 : 미정
• 상장일 : 미정
• 주간사 : 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권

시몬느액세서리컬렉션은 글로벌 명품백 제조자개발생산(ODM) 글로벌 1위 기업으로 코로나 이후 부쩍 더 성장한 시장인 만큼 이번 공모주 중 다크호스로 떠오르고 있습니다. 개인적으로 다른 대형 공모주에 비해 잘 알려지지 않았으나 꽤 좋은 수익률을 보일 것으로 기대되는 기업으로 관심 있게 지켜보고 있습니다.

3. 케이카

• 수요예측일 : 2021년 9월 27일(월) ~ 9월 28일(화)
• 공모청약일 : 2021년 9월 30일(목) ~ 10월 1일(금)
• 희망공모가 : 34,300 ~ 43,200원
• 확정공모가 : 미정
• 상장일 : 미정(10월 중)
• 주간사 : NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자

케이카는 국내 중고차 기업 중 최초로 IPO에 나설 예정입니다. 총 공모주식 수는 1683만 288주이며 공모 예정금액은 5733 ~ 7271억 원 정도로 예상됩니다. 케이카는 다른 중고 업체와 달리 단순히 딜러와 소비자들 사이에서 중개하는 방식이 아니라 판매자가 직접 중고차를 매입하여 소비자에게 판매하는 방식으로 운용하고 있습니다.

 

중고차 시장은 코로나 바이러스 발병 후 오히려 성장하고 있는 시장입니다. 사람들이 대중교통 이용을 꺼리기 시작하면서 중고차를 소유하기 시작했고 점차 중고차 시장이 확대되고 있습니다. 2020년 말 기준 케이카의 중고차 시장 점유율은 무려 약 78%에 달하고 있습니다.

 

케이카는 중고차 업체 중 최초로 코스피 상장을 준비하고 있어 국내 업체 중 비교할 만한 대상은 없습니다. 다만 미국에 있는 중고차 매매 플랫폼 카바나는 상장 당시 15달러였지만 4년 만에 2021년 8월 31일 기준  337.76달러까지 상승하였습니다. 카바나와 케이카는 시장도 다르고 다른 형태의 플랫폼 기업이기 때문에 케이카가 반드시 카바나처럼 성공한다고 보기에는 무리가 있습니다.

 

그러나 케이카는 중고차 국내 시장에서 압도적인 점유율을 보이고 있어 하나의 거대한 플랫폼 이커머스 기업으로 성장할 가능성은 높아 보입니다.

4. 카카오페이

• 수요예측일 : 2021년 9월 29일(수) ~ 9월 30일(목)
• 공모청약일 : 2021년 10월 5일(화) ~ 10월 6일(수)
• 희망공모가 : 60,000 ~ 90,000원
• 확정공모가 : 미정
• 주간사 : 삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자

카카오페이는 이미 금융감독원으로부터 증권 신고서 정정 요구를 받은 적이 있어 공모 일정이 한 차례 연기되었다가 이번에 다시 공모가를 낮춰 공모 일정을 잡은 상황입니다. 희망공모가는 처음에 제시한 6만 3,000원 ~ 9만 6,000원에서 6만 ~ 9만 원으로 조정되었습니다.

 

카카오페이의 총 공모 주식 수는 1,700만 주이며 다른 공모주와 달리 카카오페이는 일반 청약 물량을 100% 균등배정으로 진행할 것으로 알려졌습니다. 보통 다른 공모주의 경우 비례 배정과 균등 배정 공모 수를 반반씩 나눠 진행하고 있으나 카카오페이는 전량 균등배정으로 하기로 하면서 최소 단위 20주(증거금 90만 원)만 청약하시면 청약 수와 관계없이 모두 똑같이 주식 수를 나눠 갖게 될 예정입니다.

 

2021년 8월 31일 기준 4개 기업의 청약 일정은 위와 같이 결정되었습니다. 다만 금융감독원으로부터 증권 신고서 정정 요청을 받는다면 청약 일정은 연기될 수 있습니다.

 

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